2012年12月,中国微型车市场品牌关注榜中,前六名的品牌排名均未发生变动,但市场格局却发生了较大的变化。在榜首位置上,铃木和奇瑞经过了一段较长时间的相持之后,本月争冠格局从以前的两者相争变成一家独霸,其中铃木的关注份额大幅上涨,而奇瑞则是持续下滑,目前铃木已领先奇瑞14.5个百分点。而在厂商榜中,长安铃木也是超越了长期位居榜首的奇瑞汽车,夺得了厂商关注榜的首位。
报告要点
•品牌关注格局:铃木以33.3%的关注比例领跑品牌关注榜,领先奇瑞14.5个百分点;吉利全球鹰的关注比例下跌了1.2%,排名下滑两名位居第九;海马和力帆的排名则是均上涨了一位。
•产品关注格局:奥拓排名车系榜的榜首,关注比例达20.5%,QQ3、北斗星和哈弗M1分列其后;产品榜上,2012款 奥拓 1.0L MT实用型成为最受用户青睐的产品。
•参数特征分析:长安铃木超越奇瑞汽车位列厂商关注榜首位;3-4万元价格段的产品关注比例上涨;1.0L排量的产品最受市场欢迎,关注比例达61.7%。
•案例分析—力帆:2012年6-12月份,力帆的整体品牌关注走势稳中有升;3-4万元价格段的产品数量最多,为五款,且占据了力帆一半以上的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•铃木蝉联品牌关注榜榜首
2012年12月中国微型车市场上,铃木以33.3%的关注比例蝉联最受市场欢迎的微型车品牌。奇瑞位居第二位,关注比例为18.8%,距离第一名的铃木已达14.5个百分点。其他品牌的关注比例均不超过10.0%,其中长安、长城和比亚迪的市场关注比例分别为9.8%、8.5%和7.4%,分列榜单的第三至第五名。前十名的品牌累计占据了92.3%的市场关注份额。
(图) 2012年12月中国微型车市场品牌关注比例分布
•前六名排名均未发生变动
品牌关注榜上,前六名的排名均未发生变动,榜单的排位变化主要集中在七至十名的品牌里。其中,吉利全球鹰的市场关注份额下滑了1.2个百分点,排名也下跌两位,位居榜单第九位,而原本位居其后的海马和力帆则均是上涨了两名,分列榜单的第七和第八名。
从关注比例的变化来看,铃木的市场关注份额持续上涨,领先第二名奇瑞的优势已从上月的7.8%扩大至本月的14.5%。在榜首的争夺形势上面,原本铃木和奇瑞在微型车市场上两强相持的格局已经改变,目前铃木以较大优势领跑品牌关注榜。
表 2012年11-12月中国微型车市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年11月 | 2012年12月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 铃木 | 28.0% | 铃木 | 33.3% |
2 | 奇瑞 | 20.2% | 奇瑞 | 18.8% |
3 | 长安 | 10.0% | 长安 | 9.8% |
4 | 长城 | 9.0% | 长城 | 8.5% |
5 | 比亚迪 | 7.9% | 比亚迪 | 7.4% |
6 | 宝骏 | 4.5% | 宝骏 | 3.7% |
7 | 吉利全球鹰 | 3.9% | 海马↑1 | 3.4% |
8 | 海马 | 3.8% | 力帆↑1 | 2.9% |
9 | 力帆 | 2.7% | 吉利全球鹰↓2 | 2.7% |
10 | 众泰 | 1.7% | 雪佛兰new | 1.8% |
— | 其他 | 8.3% | 其他 | 7.7% |
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二、产品关注格局
(一) 车系排名
•奥拓领跑车系关注榜
在车系关注榜上,奥拓在12月的市场关注份额大幅上涨,达20.5%,排名也超越了QQ3和北斗星位居车系榜的首位。QQ3的市场关注份额略有下滑,以14.1%的关注比例排名榜单第二。北斗星、哈弗M1和奔奔MINI分列第三至第五位,关注比例分别为12.8%、8.4%和8.1%。
•铃木五款产品上榜
产品榜上,2012款 奥拓 1.0L MT实用型以7.3%的关注比例排名榜首,成为最受市场关注的微型车产品,市场报价为3.99万元。排在第二和第三位的分别是2012款 奇瑞QQ3 0.8 MT暑期限量版和2012款 比亚迪F0 1.0L 铉酷型,产品报价分别为2.68万元和3.69万元。
上榜的十款产品中,铃木有五款产品上榜,成为拥有上榜产品数量最多的品牌;长城有两款产品上榜;剩下的三款产品分别来自于奇瑞、比亚迪和长安。从上榜产品的变速箱种类来看,十款产品中有九款产品为手动变速(MT),可见,手动变速的产品较受微型车市场用户的关注。
表 2012年12月中国微型车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2012款 奥拓 1.0L MT实用型 | 铃木 | 1.0 | MT | 3.99 |
2 | 2012款 奇瑞QQ3 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞 | 0.8 | MT | 2.68 |
3 | 2012款 比亚迪F0 1.0L 铉酷型 | 比亚迪 | 1.0 | MT | 3.69 |
4 | 2012款 北斗星 创业版 1.0实用型 | 铃木 | 1.0 | MT | 3.30 |
5 | 2013款 奥拓 1.0L 手动豪华型 | 铃木 | 1.0 | MT | 5.09 |
6 | 2012款 奔奔MINI 1.0L 手动亲情版 | 长安 | 1.0 | MT | 3.69 |
7 | 2009款 哈弗M1 1.3 两驱 舒适型 | 长城 | 1.3 | MT | 4.39 |
8 | 2013款 奥拓 1.0L 自动豪华型 | 铃木 | 1.0 | AT | 5.99 |
9 | 2010款 哈弗M1 1.3 两驱 尊贵型 | 长城 | 1.3 | MT | 4.99 |
10 | 2009款 奥拓 1.0L MT舒适型 | 铃木 | 1.0 | MT | 4.49 |
(二) 厂商排名
•长安铃木超越奇瑞汽车夺榜首
厂商榜上,长安铃木以20.5%的市场关注份额超越奇瑞汽车,夺得厂商榜的榜首。而长期占据冠军位置的奇瑞汽车关注比例则是略有下滑,为18.8%,排名也跌至第二位。昌河铃木、长安汽车和长城汽车分列第三至第五位,关注比例分别为12.8%、9.8%和8.5%。在前十名的厂商中,自主厂商占据了七个席位,可见,自主厂商在微型车市场中较占优势。
(三) 价格段结构
•3-4万元产品关注比例大幅上涨
2012年12月中国微型车市场中,3-4万元的产品市场关注度显著上升,关注比例上涨4.4个百分点,达37.6%,奥拓的关注度升高成为带动这一价格段关注上涨的重要因素。其他价格段的产品关注比例均有不同程度的下滑,其中5-8万元产品的关注份额下滑幅度较大,关注比例为20.2%,比上月下滑了2.9个百分点。
(图) 2012年11-12月中国微型车市场不同价格段产品关注比例对比
(四) 排量结构
•1.0L排量产品占据六成以上关注
2012年12月中国微型车市场上,排量为1.0L的产品最受消费者的青睐,其占据了超过六成的市场关注份额,关注比例达到61.7%。排在第二的是1.3L排量的产品,关注比例为15.8%。0.8L和1.4L排量的产品关注分列第三和第四位,关注比例分别为10.6%和8.3%。其他排量的产品关注比例均不超过2.0%。
(图) 2012年12月中国微型车市场不同排量产品关注比例分布
三、案例分析—力帆
(一) 品牌走势
•力帆7-10月关注走势持续上涨
2012年6-12月中国微型车市场上,力帆品牌的整体走势稳中有升。其中,7-10月份,力帆的品牌关注走势持续上涨,关注比例从7月份的2.3%升至10月份的2.9%,其后走势虽略有波动,但12月份的关注走势仍然回归至2.9%的位置上。
(图) 2012年6-12月中国微型车市场力帆品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•3-4万元产品数量为五款
2012年12月中国微型车市场中,力帆仅有力帆320一款车系。在价格段方面,3-4万元的产品数量最多,为五款;4-5万元价格段的产品数量为四款;5万元以上的产品数量较少,仅有两款。
•低价位产品较受市场青睐
在关注比例方面,低价位的产品较受市场用户的关注。其中,3-4万元的产品占据了超过五成的市场关注份额,达到51.9%;4-5万元价格段的产品市场关注也在三成以上,为36.3%;而5万元以上的产品市场关注度较低,仅有11.8%。
微型车:也被称为A00级车,一般是指轴距在2.0米至2.3米之间、发动机排量在1.0L左右的车型,如奥拓、QQ3等。
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