2012年10月,中国MPV市场品牌格局变动较大,前五名中有四个品牌的排名都发生了变动,其中江淮力压东风夺得品牌关注榜的第二位,长安则是超越大众位居榜单前四。车系榜上,五菱宏光依然位列榜首,而第二名则是换成了长安HONOR,其关注比例比上期上涨了1.7个百分点,排名也从上期的第四位升至本期的第二位。
报告要点
•品牌关注格局:五菱领跑品牌关注榜,江淮和东风分列第二和第三名;长安超越大众,以10.5%的关注比例位列榜单第四。
•产品关注格局:车系榜上,五菱宏光以19.3%的关注比例夺得冠军;五款五菱的产品上榜,其中2010款 五菱宏光 1.2L 实用型排名产品榜的榜首。
•参数特征分析:1.4 L排量的产品最受市场青睐,关注比例达16.9%;5-10万元成为最受用户关注的价格段,关注比例比上月下滑1.3%;手动变速产品受市场青睐,其占据了近七成的市场关注份额。
•案例分析—长安:2012年6-10月,长安的品牌关注走势持续上涨;7万元以上的产品数量较多,为五款,而5万元以下的产品更受市场关注,关注比例达52.5%。
一、品牌关注格局
•五菱领跑品牌关注榜
2012年10月中国MPV市场上,五菱、江淮、东风和长安分列品牌关注榜的前四位,且关注比例均超过10%。其中,五菱以19.3%的关注比例蝉联品牌关注榜的冠军,江淮位居第二,关注比例为12.7%,东风和长安的关注比例分别为12.5%和10.5%,分列榜单的第三和第四位。
(图) 2012年10月中国MPV市场品牌关注比例分布
•江淮超越东风位居第二
品牌关注榜上,五菱依然位列榜首,但关注比例比上期有所下滑。第二至第五位品牌的排名与上期相比均发生了变动。其中江淮超越东风夺得榜单的第二,东风则是退居第三位;长安进步明显,关注比例上涨了1.6个百分点,排名也上升了一位,超越大众排名榜单的第四位。
表 2012年9-10月中国MPV市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年9月 | 2012年10月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 五菱 | 20.6% | 五菱 | 19.3% |
2 | 东风 | 14.9% | 江淮↑1 | 12.7% |
3 | 江淮 | 13.9% | 东风↓1 | 12.5% |
4 | 大众 | 8.9% | 长安↑1 | 10.5% |
5 | 长安 | 8.9% | 大众↓1 | 8.9% |
6 | 本田 | 4.3% | 本田 | 4.3% |
7 | 丰田 | 4.2% | 丰田 | 4.0% |
8 | 别克 | 4.1% | 别克 | 3.9% |
9 | 奔驰 | 3.2% | 奔驰 | 3.8% |
10 | 长城 | 3.0% | 长城 | 3.6% |
— | 其他 | 14.0% | 其他 | 16.5% |
二、产品关注格局
(一) 车系排行
•五菱宏光领先优势明显
2012年10月中国MPV市场上,五菱宏光以19.3%的关注比例蝉联车系关注榜的榜首,领先第二名8.8个百分点。HONOR的关注比例比上期上涨了1.7个百分点,排名也从第四位升至第二位。另外,景逸、瑞风和途安等车系也都进入了榜单。
•五款五菱产品上榜
在产品关注排行榜中,来自五菱旗下的2010款 五菱宏光 1.2L 实用型成为最受市场关注的MPV产品,产品报价为4.48万。排在第二和第三名的分别是2012款 HONOR 商务款 1.3 基本型和2010款 五菱宏光 1.4L 豪华型,产品报价分别为4.49万和6.08万。
从上榜产品的品牌来看,五菱有五款产品上榜,成为拥有上榜产品数量最多的品牌,长安有两款产品上榜,剩下三款产品分别来自东风、大众和江淮。从产品的报价来看,上榜的十款产品中有九款产品报价在10万元以下,且包揽了前四名,可见10万元以下的低价位产品较受MPV用户的关注。
表 2012年10月中国MPV市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2010款 五菱宏光 1.2L 实用型 | 五菱 | 1.2 | MT | 4.48 |
2 | 2012款 HONOR 商务款 1.3 基本型 | 长安 | 1.3 | MT | 4.49 |
3 | 2010款 五菱宏光 1.4L 豪华型 | 五菱 | 1.4 | MT | 6.08 |
4 | 2012款 景逸 1.5XL 手动标准型 | 东风 | 1.5 | MT | 5.99 |
5 | 2011款 途安 1.4T 智尚版手动5座 | 大众 | 1.4 | MT | 14.98 |
6 | 2010款 五菱宏光 1.4L 实用型 | 五菱 | 1.4 | MT | 4.78 |
7 | 2011款 瑞风 穿梭 2.0L 汽油标准版 | 江淮 | 2.0 | MT | 9.99 |
8 | 2010款 五菱宏光 1.2L 舒适型 | 五菱 | 1.2 | MT | 5.38 |
9 | 2012款 HONOR 运动款 1.5豪华型 | 长安 | 1.5 | MT | 6.09 |
10 | 2010款 五菱宏光 1.2L 标准型 | 五菱 | 1.2 | MT | 5.08 |
(二) 排量结构
•1.4L排量产品关注比例最高
在排量方面,1.4L排量的产品关注比例最高,达16.9%,从而超越1.5L排量成为最受MPV市场关注的产品排量。1.5L、 2.4L和2.0L排量的产品分列第二至第四位,关注比例分别为16.7%、10.2%和10.2%。其他排量的产品均不超过10%。
(图) 2012年10月中国MPV市场不同排量产品关注比例分布
(三) 价格段结构
•5-10万元产品关注下滑
2012年10月中国MPV市场中,5-10万元占据了超过四成的市场关注份额,关注比例为41.0%,但相比上月下滑了1.3个百分点。排在第二的是10-20万元价格段,其产品关注比例比上月下滑0.6%,为23.4%。30万元以上的产品关注比例明显上涨,达10.5%,比上月上涨了1.5个百分点。
(图) 2012年9-10月中国MPV市场不同价格段产品关注比例对比
(四) 变速箱结构
•手动变速产品受青睐
在变速箱方面,手动变速(MT)的产品占据市场主流地位,其占据了近七成的市场关注份额,关注比例达67.5%。自动变速(AT)的产品关注比例为22.6%,排在第二位。双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和机械式自动变速器(AMT)分列第三到第五位,关注比例分别为4.7%、3.5%和1.7%。
(图) 2012年10月中国MPV市场不同变速箱产品关注比例分布
三、案例分析—长安
(一) 品牌走势
•长安6-10月走势持续上涨
长安在中国MPV市场上共有HONOR和杰勋2款车系。其中杰勋是较早发布的车系,目前市场关注比例较小,而HONOR则是在2012年2月23日新上市,新车上市后便吸引了众多用户的关注,并且一直保持着较高的市场关注度。
2012年4-5月中国MPV市场上,长安的品牌关注走势略有下滑,但从6月份开始,长安的关注走势便处于稳步上涨的态势,其中10月份上涨至近七个月的最高点10.5%。
(图) 2012年4-10月中国MPV市场长安品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•7万元以上产品数量为5款
2012年10月中国MPV市场中,长安品牌共有两个车系的11款产品。其中,7万元以上的产品数量较多,为五款,5万元以下和5-6万元的产品数量分别为两款和三款。
•5万元以下产品受市场青睐
在产品关注比例方面,5万元以下的低价位产品获得了近一半的市场关注份额,关注比例高达52.5%。5-6万元产品关注也将近三成,达28.3%。7万元的产品虽然产品数量较多,但由于多为上市较早的杰勋车系的产品,目前关注比例较低,仅有0.2%。
MPV:全称为Multi-Purpose Vehicle,中文意思是多用途汽车,它集旅行车的大空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能性于一身,一般为5-7座。如途安和奥德赛等。
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