1品牌关注比例分布

概述：

2011年第三季度中国微型车市场中，铃木、全球鹰、长安的关注比例分别排在市场的前三位。不同车系中，熊猫、奔奔MINI、北斗星等关注度相对较高。以4万元为界，用户关注焦点更多集中于4万元以上的产品。在这一价位中，铃木的关注度优势较整体市场更加明显。1.0L排量产品在国内微型车市场中占有较大的关注份额。

报告要点：

●铃木、全球鹰、长安的关注比例分别排在市场的前三位。

●不同车系中，熊猫、奔奔MINI、北斗星等关注度相对较高。

●用户关注焦点更多集中于4万元以上的产品。

●铃木在4万元以上价位市场中的关注度优势较整体市场更加明显。

●1.0L排量产品在国内微型车市场中占有较大的关注份额。

一、品牌格局

1、品牌关注比例分布

2011年第三季度中国微型车市场中，铃木、全球鹰、长安等品牌关注度相对较高。其中铃木排在市场首位，关注比例为18.8%。全球鹰排在第二位，关注比例为16.2%，与铃木相比相差2.6个百分点。排在第三位的是长安，关注比例为12.5%。

排在第四位和第五位的品牌分别是奇瑞和雪佛兰，二者的关注比例分别为10.8%和9.0%。其他进入前十五名的品牌还包括比亚迪、海马、江南等。

关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为98.5%。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场品牌关注比例分布

2、国产与进口汽车关注份额对比

在国内微型车市场中，国产汽车的整体关注份额远高于进口汽车。2011年第三季度中国微型车市场中，国产汽车整体的关注份额为94.7%，进口汽车的关注比例为5.3%。

从具体产品来看，国产微型车中熊猫 1.0L 手动活力版、比亚迪F0 1.0L 尚酷版铉酷型、北斗星 1.0等拥有较高的关注比例。进口微型车中，Smart fortwo 1.0 MHD 硬顶标准版、SPARK斯帕可 1.0 SX AT、Cygnet 基本型等产品的关注比例相对较高。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场国产与进口汽车关注比例对比

2车系及产品排名

二、车系及产品排名

1、不同车系关注比例排名

不同车系中，熊猫在市场中拥有一定优势，其关注比例为16.2%。其次为奔奔MINI，关注比例为10.9%，与第一名之间相差5.3个百分点。北斗星排在第三名，关注比例为9.9%。第四名与第五名分别是奥拓和乐驰，关注比例分别为8.7%和8.3%。

其他关注度较高的车系还包括比亚迪F0、QQ3、海马王子等，关注度最高的十五个车系的关注比例之和为92.4%。从各品牌的入榜数量来看，铃木、长安和奇瑞这3个品牌各有两个车系进入前十五名之内，其他品牌均只有1个车系入围。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场不同车系关注比例排名

2、不同产品关注比例排名

不同产品中，熊猫 1.0L 手动活力版排在市场首位，其关注比例为4.6%，与第二名之间的差距为0.6个百分点。比亚迪F0 1.0L 尚酷版铉酷型排在第二位，关注比例为4.0%。北斗星 1.0排在第三名，关注比例为3.5%。

排在第四名和第五名的分别是奥拓 1.0L MT舒适型和奔奔MINI 1.0L 限量版手动型，二者的关注比例分别为3.5%和3.3。其他进入前十五名的产品还包括海马王子 1.0L 经济型、乐驰 1.0 P-TEC手动优越型、QQ3 0.8 手动冠军版等。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场产品关注比例排名

3市场价格结构

三、市场价格结构

1、不同价位关注比例分布

按照价格不同，将国内微型车市场划分为4万元以下和4万元以上这两个价位。在这两个价位中，用户的关注焦点更多集中在4万元以上价位的产品，这一价位市场的关注比例为55.7%。4万元以下价位市场的关注比例为43.1%。

除此以外，未上市产品在市场中也获得了一部分关注份额，这部分产品的关注比例为1.2%，其中包括数款已公布的2012年版及2013年版车型。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场不同价位关注比例分布

2、4万元以上市场品牌格局

在用户关注度较高的4万元以上市场中，铃木的关注度仍排在市场首位，其关注比例为27.2%，优势较整体市场更加明显。全球鹰排在第二位，关注比例为18.2%，与第一名的差距为9.0个百分点。这一价位中排在第三位的是雪佛兰，关注比例为11.8%。

奇瑞与长安分别排在第四名和第五名，关注比例分别为8.0%和7.8%。其他进入4万元以上价位市场前十名的品牌还包括比亚迪、Smart、长城等。

在这一价位市场中，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为95.6%。

(图) 2011年第三季度中国4万元以上微型车市场品牌关注比例分布

4排量及变速器配置格局

四、排量及变速器配置格局

1、不同排量关注比例排名

排量方面，国内微型车市场中1.0L排量产品的关注度最高，这部分产品的关注比例为59.7%，包括熊猫 1.0L 手动活力版、比亚迪F0 1.0L 尚酷版铉酷型等产品。

1.3L排量排在第二位，关注比例为16.4%，其中关注度较高的产品包括熊猫 爱她版 1.3L 自动标准型、力帆320 1.3 标准型 雪地版、哈弗M1 1.3 两驱 舒适型等。

0.8L排量和1.4L排量分别排在第三位和第四位，关注比例分别为8.0%和6.5%。除此以外，1.2L、1.5L、1.1L等排量的产品在市场中也占据一定份额。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场不同排量关注比例排名

2、不同变速器关注比例分布

国内微型车市场中，MT类变速器产品占据大部分关注份额，这部分产品所占的关注比例合计为80.9%，熊猫 1.0L 手动活力版、比亚迪F0 1.0L 尚酷版铉酷型、北斗星 1.0等多款关注度较高的产品均采用此类变速器配置。

其次是AMT类变速器，这部分产品的关注比例为10.4%，包括奔奔MINI 1.0L IMT舒适型、Smart fortwo 1.0 MHD 硬顶标准版、北斗星 1.4 全能版AMT等产品。

AT类变速器产品的关注比例为8.2%，排在第三位，包括熊猫 爱她版 1.3L 自动标准型、奥拓 1.0L AT炫酷版、SPARK斯帕可 1.0 SX AT等产品。除此以外，市场中还包括一部分CVT类变速器产品，这部分产品的关注比例合计为0.5%。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场不同变速器关注比例分布

5重点品牌分析——铃木

五、重点品牌分析——铃木

1、品牌关注比例走势

国内微型车市场中，铃木的品牌关注比例走势在2011年1-9月存在较大波动。但从排名来看，除6月份以外始终保持在国内微型车市场的首位。

在1-2月，铃木的关注比例呈上升走势，由27.7%升至29.2%，并达到2011年前三季度的顶点。随后在3-5月出现连续下滑，关注比例由29.2%降至15.9%。从6月份开始，关注比例缓慢回升，至8月份回升至19.0%，但在9月份再次出现负向波动。

铃木在第三季度国内微型车市场中关注比例较高的产品主要来自北斗星和奥拓这两个车系，包括北斗星 1.0、奥拓 1.0L MT舒适型等多款产品。

(图) 2011年1-9月中国微型车市场铃木品牌关注比例走势

2、产品价格结构

铃木在国内微型车市场中主打4万元以上价位，这一价位在市场中拥有相对较高的关注份额，铃木绝大多数已上市产品均集中于这一价位。从获得的关注比例来看，4万元以上价位产品获得的关注比例占铃木整体关注份额的80.7%，对铃木的市场表现起决定性作用。

在4万元以下价位中，铃木虽然只存在个别产品，但是在该价位的北斗星 1.0却在市场中有优异的表现，其关注比例在整个国内微型车市场中排在第三位，占铃木总关注份额的18.8%。这一结果使铃木在该价位市场中以少量的产品换来了较大的收获。

(图) 2011年第三季度中国微型车市场铃木价格结构与整体市场对比

　　　　 

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2011年10月中国中大型车市场分析报告(简版)
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