2013年2月,中国小型车市场的品牌格局变化较大,关注榜前十名中有六个品牌的排名发生了变动。其中,起亚虽然依旧位列品牌关注榜的冠军,但领先优势缩至0.2个百分点,榜首地位并不稳固;长安停止了近期关注度持续上涨的势头,关注比例较上月有所下滑,排名也下滑了两个位次跌至榜单第四位。排量方面,1.4L排量最受用户青睐,且市场关注比例较上月有所上涨。车体结构方面,三厢车依旧力压两厢车居首。
报告要点
•品牌关注格局:起亚以11.7%的关注比例领跑品牌关注榜,现代和雪佛兰分列第二和第三位;长安的排名比上月下滑了两个位次,位居榜单第四位。
•产品关注格局:车系榜上,起亚K2成为最受用户关注的小型车车系,瑞纳和赛欧分列其后;产品榜上,2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT成为最受用户欢迎的小型车。
•参数特征分析:1.4L排量的产品最受青睐,市场关注份额超过三成;5万元和5-8万元产品的关注比例均有所下滑;三厢车的关注比例上涨,为53.3%。
•案例分析—大众:2012年7月-2013年2月,大众的品牌关注走势起伏较大;10-15万元的产品数量最多,为42款,8-10万元的产品较受大众用户青睐,关注比例为51.7%。
一、品牌关注格局
•起亚领跑品牌关注榜
2013年2月中国小型车市场上,起亚、现代、雪佛兰和长安四个品牌的市场关注份额均超过一成,其中,起亚蝉联品牌关注榜的冠军,关注比例为11.7%,现代、雪佛兰和长安的市场关注份额分别为11.5%、11.4%和10.4%。品牌关注榜前十名的品牌累计占据了77.0%的关注份额。
(图) 2013年2月中国小型车市场品牌关注比例分布
•长安排名下跌两位
与上月相比,本月中国小型车市场的品牌关注格局变动较大。其中,起亚虽然依旧位列榜首,但关注比例较上月下滑了0.7个百分点,领先第二名的优势也从上月的1.3%缩小至本月的0.2%,榜首优势并不稳固。长安结束了近期关注排名持续上升的势头,本月排名下滑两位,跌至榜单第四名,而原本位居其后的现代和雪佛兰则是均上涨了一个位次,分列榜单的第二和第三位。
福特的关注比例小幅上涨了0.3个百分点,排名超越一汽位居第八名,一汽则是跌至第九名。江淮新入榜单,以3.0%的关注比例位居第十位。
表 2013年1-2月中国小型车市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年1月 | 2013年2月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 起亚 | 12.4% | 起亚 | 11.7% |
2 | 长安 | 11.1% | 现代↑1 | 11.5% |
3 | 现代 | 11.0% | 雪佛兰↑1 | 11.4% |
4 | 雪佛兰 | 10.1% | 长安↓2 | 10.4% |
5 | 本田 | 8.1% | 本田 | 9.1% |
6 | 大众 | 6.9% | 大众 | 7.7% |
7 | 铃木 | 5.2% | 铃木 | 4.6% |
8 | 一汽 | 4.1% | 福特↑1 | 3.9% |
9 | 福特 | 3.6% | 一汽↓1 | 3.7% |
10 | 奇瑞 | 3.1% | 江淮new | 3.0% |
— | 其他 | 24.4% | 其他 | 23.0% |
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二、产品关注格局
(一) 车系排名
•起亚K2蝉联车系榜冠军
在车系关注榜上,来自起亚旗下的起亚K2以11.4%的关注比例夺得冠军,不过其近期关注比例持续下滑,本月较上月又下滑了0.2个百分点。现代的瑞纳排在第二位,关注比例为10.9%,距离榜首的起亚K2仅有0.5个百分点之差。雪佛兰的赛欧和大众的Polo分列其后,关注比例分别为8.8%和7.7%。
(二) 产品排名
•2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT居首
在产品排行榜上,来自于起亚旗下的2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT成为最受市场关注的小型车产品,关注比例为3.6%,产品报价为7.29万元。排在第二和第三位的分别是长安旗下的2012款 悦翔V3 1.3手动标准型和现代旗下的2010款 瑞纳 三厢 1.4 GL MT标准型,产品报价分别为4.39万元和7.39万元。
•三厢车产品包揽产品榜前四
从上榜产品的品牌来源来看,起亚、长安、现代和本田均有两款产品进入前十;另外两款产品分属大众和雪佛兰的旗下。从产品的车体结构来看,三厢车占据了前十名中的七个席位,且包揽了前四名,可见,三厢车产品较受小型车用户的关注。
表 2013年2月中国小型车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 车体结构 | 报价(万) |
1 | 2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT | 起亚 | 1.4 | 三厢车 | 7.29 |
2 | 2012款 悦翔V3 1.3手动标准型 | 长安 | 1.3 | 三厢车 | 4.39 |
3 | 2010款 瑞纳 三厢 1.4 GL MT标准型 | 现代 | 1.4 | 三厢车 | 7.39 |
4 | 2012款 锋范 1.5L 舒适版MT | 本田 | 1.5 | 三厢车 | 9.68 |
5 | 2013款 Polo 1.4L 手动风尚版 | 大众 | 1.4 | 两厢车 | 8.59 |
6 | 2013款 赛欧 三厢 1.2L 手动幸福版 | 雪佛兰 | 1.2 | 三厢车 | 6.68 |
7 | 2011款 瑞纳 两厢 1.4L GL MT | 现代 | 1.4 | 两厢车 | 7.39 |
8 | 2012款 悦翔V3 1.3手动豪华型 | 长安 | 1.3 | 三厢车 | 4.89 |
9 | 2012款 起亚K2 两厢1.4 GL 纪念版MT | 起亚 | 1.4 | 两厢车 | 7.29 |
10 | 2012款 锋范 1.5L 精英版AT | 本田 | 1.5 | 三厢车 | 11.68 |
(三) 排量结构
•1.4L排量占三成关注度
排量方面,1.3L-1.5L排量的产品累计占据了近八成的市场关注份额。其中,1.4L排量的产品市场关注度最高,为34.4%,较上月上涨1.4个百分点;1.3L和1.5L排量的市场份额均超过两成,分别为24.5%和20.6%,较上月均有所下滑。其他排量的产品关注比例均不超过一成。
(图) 2013年2月中国小型车市场不同排量产品关注比例分布
(四) 价格段结构
•低价位产品关注度下滑
2013年2月中国小型车市场中,随着长安等国产品牌产品关注度的下跌,低价位产品的关注比例有所下滑。其中,5万元和5-8万元价格段的产品关注度分别下滑了0.7和1.1个百分点,分别为15.3%和46.1%;8-10万元、10-15万元和15万元以上的产品关注比例较上月均有不同程度的上涨。
(图) 2013年1-2月中国小型车市场不同价格段产品关注比例对比
(五) 车体结构
•三厢车关注比例持续上涨
2013年2月中国小型车市场上,三厢车的市场关注份额持续上涨,关注比例为53.3%,比上月上升了0.4个百分点。两厢车的关注比例较上月基本持平,为45.0%。
(图) 2013年1-2月中国小型车市场不同车体结构产品关注比例对比
三、案例分析—大众
(一) 品牌走势
•大众走势起伏较大
2012年12月,2013款上海大众Polo正式上市,新车共推出1.4L、1.6L两种排量的七款车型。新车在外观和内饰配置上进行了改动,售价为8.59-12.39万,与旧款保持一致。
2012年7月-2013年2月中国小型车市场上,大众的品牌关注走势起伏较大。其中,2012年7-10月份,大众的品牌关注比例持续上涨,从9.2%上升至11.6%;不过受起亚和长安等品牌新品频出的影响,大众在2012年11月-2013年1月份持续下滑,1月跌至6.9%;2013款Polo上市后,大众的品牌关注走势略有回升,2013年2月升至7.7%。
(图) 2012年7月-2013年2月中国小型车市场大众品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•10-15万元产品数量达42款
2013年2月中国小型车市场上,大众共有两个车系的75款产品。车系方面,Polo占据了大众99.7%的市场关注份额,而高尔由于发布年份较早,关注比例仅有0.3%。
价格段方面,10-15万元的产品数量最多,达42款;8-10万元的数量次之,为25款;5-8万元和15万元以上的产品数量均不超过10款。
•8-10万元产品最受用户青睐
从各个价格段的关注比例来看,8-10万元的产品最受大众用户的关注,关注比例超过五成,为51.7%。10-15万元价格段的产品关注比例也超过了四成,为41.4%。5-8万元和15-20万元价格段的产品关注比例相对较低,均不超过7.0%。
小型车:也被称为A0级车,一般指车轴距在2.3米至2.5米之间、排量为1.0L至1.5L的车型,如起亚K2和大众Polo等。
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