2012年10月中国中型车市场上,多款新车开始了入市的步伐:10月9日,比亚迪官方宣布G6周年纪念版上市;10月21日,东风标致408在北京正式上市;10月29日,上海通用汽车别克宣布旗下君威GS全新上市。众多新车的上市给中型车市场带来活力的同时,也加剧了整个市场的竞争激烈程度。品牌关注榜上,大众和丰田依旧位列前两位,但第三至第六名的品牌排名均发生了变动。
报告要点
•品牌关注格局:大众蝉联品牌关注榜冠军,关注比例为24.4%;丰田和奥迪分列第二和第三位;比亚迪新入榜单,位居第十名。
•产品关注格局:迈腾领跑车系关注榜,凯美瑞和帕萨特分列第二和第三位;2012款 起亚K5 2.0L GL MT以2.4%的关注比例成为最受市场欢迎的中型车产品;一汽-大众夺得厂商关注榜冠军,关注比例达12.2%。
•参数特征分析:进口汽车的关注比例略有回升;20-30万元价格段的产品关注比例上涨1.0个百分点,达37.8%;自动变速的产品最受市场青睐;2.0L排量的产品占据了四成以上的市场关注份额,关注比例达46.8%。
•案例分析—比亚迪:2012年5-10月,比亚迪的品牌关注走势处于小幅波动状态;比亚迪F6的产品数量较多,达15款;比亚迪G6受用户欢迎,市场关注比例达84.7%。
一、品牌关注格局
•大众领先优势明显
2012年10月中国中型车市场上,大众蝉联品牌关注榜的榜首,它占据了两成以上的市场关注份额,关注比例为24.4%,领先优势明显。排在第二至第四位的品牌依次为丰田、奥迪和别克,关注比例分别为8.0%、6.9%和6.8%。其他品牌的市场关注份额均不超过6%。
(图) 2012年10月中国中型车市场品牌关注比例分布
•比亚迪新入榜单位居第十
品牌榜单上,大众和丰田依旧排在榜单前两位,从关注比例的变化来看,第一名大众的关注比例上涨了1.2个百分点,而第二名丰田的关注比例则是下滑了0.5%,两者之间的差距从上期的14.7%扩大至本期的16.4%。
榜单第三至第六名的排名均发生了变动,其中奥迪和起亚的排名均上涨了一位,分列榜单的第三和第五,而别克和本田的排名则是各下滑了一名,分列榜单的第四和第六。比亚迪本期新入榜单,以3.0%的关注比例位列榜单第十位。
表 2012年9-10月中国中型车市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年9月 | 2012年10月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 大众 | 23.2% | 大众 | 24.4% |
2 | 丰田 | 8.5% | 丰田 | 8.0% |
3 | 别克 | 7.2% | 奥迪↑1 | 6.9% |
4 | 奥迪 | 6.4% | 别克↓1 | 6.8% |
5 | 本田 | 6.3% | 起亚↑1 | 5.5% |
6 | 起亚 | 5.8% | 本田↓1 | 5.3% |
7 | 宝马 | 5.1% | 宝马 | 5.0% |
8 | 雪佛兰 | 4.8% | 雪佛兰 | 4.7% |
9 | 现代 | 4.8% | 现代 | 4.5% |
10 | 福特 | 3.1% | 比亚迪new | 3.0% |
— | 其他 | 24.8% | 其他 | 25.9% |
二、产品关注格局
(一) 车系排名
•迈腾夺车系关注榜冠军
车系榜上,大众旗下的迈腾蝉联车系榜的榜首,关注比例为9.8%,领先第二名3.5个百分点。凯美瑞位居榜单第二位,关注比例为6.3%。帕萨特、奥迪A4L、起亚K5和宝马3系分列第三至第六位,其关注比例均在5.0%-5.7%之间,相互竞争异常激烈。另外,君威、索纳塔八、大众CC和迈锐宝等车系也都进入了榜单。
•1.8L和2.0L排量产品受关注
在产品排行榜上,2012款 起亚K5 2.0L GL MT以2.4%的关注比例排名榜首,成为最受市场关注的中型车产品。排在第二和第三位的分别是2012款 迈腾 改款 1.4TSI 舒适型和2012款 凯美瑞 骏瑞 2.0S 耀动版,市场关注比例分别为2.2%和2.1%。
从上榜产品的品牌来看,10款产品中有4款产品来自于大众,其他6款产品分属6个不同的品牌。从产品的排量来看,1.8L和2.0L排量的产品均较受市场关注,它们累计占据了前十名产品中的9个席位。
表 2012年10月中国中型车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2012款 起亚K5 2.0L GL MT | 起亚 | 2.0 | MT | 15.98 |
2 | 2012款 迈腾 改款 1.4TSI 舒适型 | 大众 | 1.4 | DCT | 19.98 |
3 | 2012款 凯美瑞 骏瑞 2.0S 耀动版 | 丰田 | 2.0 | AT | 17.98 |
4 | 2011款 索纳塔八 2.0 自动时尚版 | 现代 | 2.0 | AT | 16.69 |
5 | 2013款 奥迪A4L 30 TFSI 自动舒适型 | 奥迪 | 1.8 | CVT | 29.1 |
6 | 2012款 迈腾 改款 1.8TSI 舒适型 | 大众 | 1.8 | DCT | 20.98 |
7 | 2013款 雅阁 2.0L SE | 本田 | 2.0 | AT | 20.28 |
8 | 2011款 帕萨特 1.8TSI AT尊荣版 | 大众 | 1.8 | AT | 21.58 |
9 | 2012款 君威 2.0L 舒适版 | 别克 | 2.0 | AT | 18.59 |
10 | 2012款 迈腾 改款 1.8TSI 豪华型 | 大众 | 1.8 | DCT | 23.28 |
(二) 厂商排名
•一汽-大众排名首位
在厂商方面,拥有迈腾和大众CC的一汽-大众夺得厂商榜的冠军,市场关注比例达到了12.2%。排在第二的是拥有帕萨特和桑塔纳志俊的上海大众,市场关注比例为10.9%,其与第一名一汽-大众的差距为1.3个百分点。上海通用别克则是凭借着君威和君越的热销排在了厂商榜的第三位,关注比例为6.8%。
(三) 产品类别
•进口汽车关注走势回升
在经历了连续3个月的走势下滑之后,进口汽车在10月的关注比例走势略有回升,达到12.7%,与上月相比提高了0.6个百分点。而国产汽车则是停止了连续上涨的步伐,但依然占据着市场主流,关注比例为87.3%。
(图) 2012年5-10月中国中型车市场不同类别产品关注走势对比
(四) 价格段结构
•20-30万元产品关注上涨
2012年10月中国中型车市场中,20-30万元成为最受用户关注的价格段,它的关注比例达到37.8%,比上月上涨了1.0个百分点。15-20万元的产品关注比例持续下跌,为29.1%。高价位产品的关注比例有所上涨,其中30-50万元和50万元以上的产品关注比例分别上升了1.1和0.1个百分点,达17.6%和3.1%。
(图) 2012年9-10月中国中型车市场不同价格段产品关注比例对比
(五) 变速箱结构
•自动变速产品最受青睐
2012年10月中国中型车市场上,自动变速(AT)的产品最受市场关注,它占据了一半以上的市场关注份额,关注比例达到52.9%。双离合变速器(DCT)排在第二,关注比例为20.0%,但相比上月下滑了1.1个百分点。手动变速以0.5%的劣势排名第三,关注比例与上月基本持平,为19.5%。无级变速器(CVT)本月的关注比例略有上升,达7.6%。
(图) 2012年9-10月中国中型车市场不同变速箱产品关注比例对比
(六) 排量结构
•2.0L排量最受用户青睐
在排量方面,2.0L排量的产品最受市场关注,其占据了四成以上的市场关注份额,关注比例达到了46.8%。1.8L排量的产品排在第二,关注比例为21.3%。其他排量的产品关注比例均不超过7.0%,其中2.5L、2.4L和1.4L排量的产品关注比例分别为7.0%、6.2%和5.4%。
(图) 2012年10月中国中型车市场不同排量产品关注比例分布
三、案例分析—比亚迪
(一) 品牌走势
•比亚迪5-10月走势小幅波动
2012年10月9日,比亚迪G6周年纪念版正式上市,此次上市的G6车型新增了1.5TI豪华型和1.5TID尊贵型2款车型,售价分别为9.38万元和10.88万元。新车上市之后,比亚迪在中型车市场的品牌关注也是明显上涨,位居本期品牌榜单的第十名。
2012年5-10月中国中型车市场上,比亚迪的整体品牌走势处于小幅波动状态,关注比例始终保持在2%-3%之间。其中7月份比亚迪的品牌走势跌至近六个月以来的最低点2.1%,但随后走势开始逐步上涨,10月份的关注比例已达3.0%。
(图) 2012年5-10月中国中型车市场比亚迪品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•比亚迪F6的产品数量较多
2012年10月中国中型车市场上,比亚迪共有2个车系的22款产品。其中比亚迪F6的产品数量较多,为15款,比亚迪G6的产品数量较少,为7款。
•比亚迪G6受市场关注
关注比例方面,10月份有新车上市的比亚迪G6占据了比亚迪八成以上的市场关注份额,关注比例达到84.7%。而作为比亚迪首款中型车的F6由于上市较早,近期也没有新的产品上市,其人气逐渐下滑,目前关注比例仅有15.3%。
中型车:也被称为B级车,一般指车轴距在2.7米至2.9米之间、排量在1.8L至2.4L的车型,如帕萨特和凯美瑞等。
ZDC申明:
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