2013年2月,中国SUV市场整体品牌格局变化较大,榜单前十中有六个品牌的排名发生了变动。其中,榜首三强的排名保持不变,依旧是长城、大众和丰田;别克的关注比例较上月上涨0.6个百分点,排名超越现代位列榜单第四位;比亚迪和日产的排名均有不同程度的上升,而宝马和路虎的排名则是均有所下滑。车系榜上,途观蝉联关注榜单的首位,昂科拉Encore超越哈弗H6进入榜单前三。
报告要点
•品牌关注格局:长城以14.2%的关注比例蝉联品牌关注榜的榜首,大众和丰田分列第二和第三位;别克的关注比例上涨了0.6个百分点,排名超越现代位列榜单第四。
•产品关注格局:途观领跑车系榜,关注比例为7.1%;产品榜上,长城有四款产品上榜,其中2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型夺得冠军,成为最受市场关注的SUV产品。
•参数特征分析:长城汽车排名厂商关注排行榜的首位;20万元以下产品累计占据了超过五成的市场关注份额;2.0L排量的产品占据三成以上关注,关注比例达33.0%。
•案例分析—比亚迪:2012年9月-2013年1月,比亚迪的品牌关注走势持续下滑,2月走势显著回升;2.0L排量的产品数量为12款,并占据了比亚迪七成以上的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•长城蝉联品牌关注榜榜首
2013年2月中国SUV市场上,长城以14.2%的关注比例领跑品牌关注榜,蝉联最受用户关注的品牌。大众位列第二,关注比例为8.3%。丰田、别克和现代分列榜单的第三至第五名,关注比例分别为6.2%、5.1%和4.5%。前十名的品牌累计占据了55.7%的市场关注份额。
(图) 2013年2月中国SUV市场品牌关注比例分布
•前三名排名未发生变动
品牌关注榜上,前三名的排名均未发生变动,依次为长城、大众和丰田。从关注比例的变化情况来看,榜首品牌长城的市场关注份额上涨了0.8个百分点,领先优势进一步稳固;大众的关注份额较上月小幅上涨,而丰田则是有小幅下滑。
•比亚迪新入榜单位列第六
继上月排名大幅爬升之后,别克本月关注比例又上涨了0.6%,排名超越现代位居榜单第四名。而比亚迪由于在2月份向汽车市场推出多款新车,旗下SUV产品的曝光率也有所增加,本月新入榜单,以4.0%的关注比例位列榜单第六位。
表 2013年1-2月中国SUV市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年1月 | 2013年2月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 长城 | 13.4% | 长城 | 14.2% |
2 | 大众 | 8.1% | 大众 | 8.3% |
3 | 丰田 | 6.7% | 丰田 | 6.2% |
4 | 现代 | 5.1% | 别克↑1 | 5.1% |
5 | 别克 | 4.5% | 现代↓1 | 4.5% |
6 | 路虎 | 4.0% | 比亚迪new | 4.0% |
7 | 宝马 | 3.7% | 日产↑3 | 3.5% |
8 | 起亚 | 3.6% | 起亚 | 3.4% |
9 | 奔驰 | 3.5% | 宝马↓2 | 3.3% |
10 | 日产 | 3.2% | 路虎↓4 | 3.2% |
— | 其他 | 44.2% | 其他 | 44.3% |
二、产品关注格局
(一) 车系排行
•昂科拉Encore升至第三位
2013年2月中国SUV市场上,途观蝉联车系榜的榜首,关注比例为7.1%,比上月上涨了0.4个百分点。哈弗M4位居次席,关注比例为6.5%。别克旗下的昂科拉Encore在上月排名上升三个位次之后,本月排名又超越了哈弗H6,升至车系榜单的第三位。
(二) 产品排行
•2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型居首
在产品关注排行榜上,2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型排名首位,成为最受市场关注的SUV产品,市场报价为6.39万元;2012款 途观 1.8TSI 自动都会版和2013款 昂科拉Encore 1.4T 自动两驱精英型分列二、三名,产品报价分别为21.18万元和15.99万元。
•手动产品受用户青睐
从上榜产品的品牌来看,长城有四款产品进入前十,成为拥有上榜产品数量最多的品牌;大众和别克均有两款产品上榜;其他两款产品分别来自比亚迪和日产。从上榜产品的变速箱种类来看,上榜的十款产品中有八款为手动变速(MT)的产品,可见手动变速的产品较受SUV用户的关注。
表 2013年2月中国SUV市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型 | 长城 | 1.5 | MT | 6.39 |
2 | 2012款 途观 1.8TSI 自动都会版 | 大众 | 1.8 | AT | 21.18 |
3 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 自动两驱精英型 | 别克 | 1.4 | AT | 15.99 |
4 | 2012款 哈弗H6 1.5T 手动两驱都市型 | 长城 | 1.5 | MT | 10.08 |
5 | 2013款 比亚迪S6 2.0MT豪华型 | 比亚迪 | 2.0 | MT | 8.99 |
6 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手动两驱进取型 | 别克 | 1.4 | MT | 14.99 |
7 | 2012款 途观 1.4TSI 手动都会版 | 大众 | 1.4 | MT | 18.98 |
8 | 2012款 逍客 1.6XE 风 5MT 2WD | 日产 | 1.6 | MT | 13.98 |
9 | 2012款 哈弗M4 1.5L 两驱豪华型 | 长城 | 1.5 | MT | 6.79 |
10 | 2012款 哈弗M4 1.5L 两驱精英型 | 长城 | 1.5 | MT | 7.19 |
(三) 厂商排行
•长城汽车优势明显
2013年2月,中国SUV市场厂商关注排行榜上,长城汽车以14.2%的关注比例成为最受市场关注的厂商,领先第二名7.1个百分点。上海大众和上海通用别克分列第二和第三位,关注比例分别为7.1%和4.9%。另外,北京现代、比亚迪、东风日产和路虎等厂商均进入了榜单的前十名。
(四) 价格段结构
•20万元以下产品关注度上涨
价格段方面,20万元以下的产品累计占据了五成以上的市场关注份额,其中,10-20万元的产品关注比例为33.7%,较上月上涨1.0个百分点;10万元以下的产品关注份额也超过两成,为21.6%,较上月上涨1.4个百分点。20万元以上各个价格段的市场关注份额较上月均有所下滑。
(图) 2013年1-2月中国SUV市场不同价格段产品关注比例对比
(五) 排量结构
•2.0L排量产品占三成关注度
2013年2月中国SUV市场中,2.0L排量的产品最受SUV用户青睐,其产品占据了三成以上的市场关注份额,关注比例达到了33.0%。1.5L排量的产品位列次席,关注比例为12.0%。1.6L、2.4L和1.8L排量的产品关注比例分别为9.8%、7.9%和7.0%,分列榜单的第三至第五名。
(图) 2013年2月中国SUV市场不同排量产品关注比例分布
三、案例分析—比亚迪
(一) 品牌走势
•比亚迪2月关注走势上涨
2012年8月-2013年2月中国SUV市场上,比亚迪的关注走势先跌后涨。其中在2012年9月-2013年1月,比亚迪的关注比例从3.4%持续下滑至2.7%;不过在2013年2月份,其市场关注份额显著上涨,达4.0%。
(图) 2012年8月-2013年2月中国SUV市场比亚迪品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•比亚迪产品排量为2.0L和2.4L
2013年2月中国SUV市场中,比亚迪品牌拥有比亚迪S6一款车系的24款产品。比亚迪S6共有两种排量的车型,分别为2.0L排量和2.4L排量,市场产品数量均为12款。
•2.0L排量较受用户青睐
在产品的关注比例方面,2.0L排量的产品更受用户的青睐,其占据了比亚迪在SUV市场上七成以上的关注份额,关注比例达到了75.6%。2.4L排量的产品关注份额仅有两成,为24.4%。
SUV:全称是Sport Utility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车,如哈弗H6和卡宴等。
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