2013年2月1日,上海通用别克宣布2013款凯越正式上市。此次发布会上,2013款凯越共有四款不同配置的车型宣布上市,售价区间为9.69-11.89万元。新车上市后,别克的市场关注份额显著上升。2013年2月中国紧凑型车市场上,别克的关注比例上涨了1.1个百分点,品牌关注排名也升入榜单前三;车系榜上,凯越的排名上涨一位,超越起亚K3升至榜单第七位。
报告要点
•品牌关注格局:大众以33.8%的关注比例领跑品牌关注榜,领先第二名的优势达27.4个百分点;福特和别克分列第二和第三位;日产、现代和长城的品牌排名均有所下滑。
•产品关注格局:车系榜上,新桑塔纳蝉联车系榜冠军,关注比例为13.5%,朗逸和福克斯分列其后;产品榜上,大众六款产品进入榜单前十,且包揽了产品榜的前四位。
•参数特征分析:上海大众排名厂商榜的榜首;8-10万元价格段的产品关注比例持续上涨;1.6L排量的产品占据一半的市场关注份额,关注比例为50.0%。
•案例分析—别克:2013年8月-2013年2月,别克品牌的关注走势先跌后涨;凯越的产品数量为41款,并占据了别克六成以上的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•大众领先优势明显
2013年2月中国紧凑型车市场上,旗下拥有新桑塔纳、朗逸、宝来和速腾等多款热销车系的大众领跑品牌关注榜,市场关注份额超过三成,为33.8%,领先第二名的优势多达27.4个百分点。福特、别克和比亚迪依次位列第二至第四名,关注比例分别为6.4%、5.4%和5.0%。前十名的品牌累计占据了72.7%的市场关注份额。
(图) 2013年2月中国紧凑型车市场品牌关注比例分布
•品牌关注格局变动较大
与上月相比,本月中国紧凑型车市场的品牌格局变动较大,品牌关注榜前十名的品牌中有七个品牌的排名发生了变动。别克在2013年2月1日正式发布了2013款凯越后,关注比例较上月上涨了1.1个百分点,排名上涨一位进入榜单前三。比亚迪和雪佛兰的排名均有所上涨,而日产、现代和长城的排名则是均有不同程度的下滑。
在榜首方面,虽然大众和福特的排名均未发生变动,分列榜单的第一和第二位,不过大众的关注比例上涨了1.2个百分点,而福特的关注比例则是略有下滑,两者之间的差距从上月的25.1%扩大至本月的27.4%。
表 2013年1-2月中国紧凑型车市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年1月 | 2013年2月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 大众 | 32.6% | 大众 | 33.8% |
2 | 福特 | 7.5% | 福特 | 6.4% |
3 | 日产 | 5.1% | 别克↑1 | 5.4% |
4 | 别克 | 4.3% | 比亚迪↑2 | 5.0% |
5 | 现代 | 4.0% | 雪佛兰↑4 | 4.7% |
6 | 比亚迪 | 3.8% | 日产↓3 | 4.3% |
7 | 长城 | 3.3% | 现代↓2 | 3.9% |
8 | 起亚 | 3.2% | 起亚 | 3.4% |
9 | 雪佛兰 | 3.2% | 长城↓2 | 3.2% |
10 | 雪铁龙 | 2.6% | 启辰new | 2.6% |
— | 其他 | 30.4% | 其他 | 27.3% |
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二、产品关注格局
(一) 车系排名
•新桑塔纳领跑车系榜
车系榜上,大众旗下的新桑塔纳蝉联榜首,市场关注份额高达13.5%,且较上月上涨了1.1个百分点,领先优势也从上月的4.0%扩大至本月的5.6%。朗逸和福克斯分列第二和第三位,关注比例分别为7.9%和6.4%。
•大众六款车系入前十
从上榜车系的品牌来源来看,大众有六款车系上榜,且包揽了榜单前两名,品牌优势十分明显。另外四款车系来自四个不同的品牌,其品牌来源分别为福特、雪佛兰、别克和起亚。
(二) 产品排名
•新桑塔纳车系包揽前三
在产品排行榜中,新桑塔纳车系包揽了前三名。其中2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版以5.0%的关注比例夺得榜首,成为最受市场欢迎的紧凑型车产品;2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版位居产品榜第二,关注比例为2.3%;排在第三位的是2013款 新桑塔纳 1.6L 手动风尚版,市场关注比例为1.9%。
•手动变速产品受青睐
从上榜产品的品牌的来源来看,大众有六款产品进入前十,成为拥有上榜产品数量最多的品牌;福特有两款产品入榜;另外两款产品分别来自于雪佛兰和别克。从产品的变速箱种类来看,上榜的十款产品中有七款产品为手动变速(MT),可见手动变速的产品较受紧凑型车用户的青睐。
表 2013年2月中国紧凑型车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 | 大众 | 1.4 | MT | 8.49 |
2 | 2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版 | 大众 | 1.6 | AT | 9.99 |
3 | 2013款 新桑塔纳 1.6L 手动风尚版 | 大众 | 1.6 | MT | 8.99 |
4 | 2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版 | 大众 | 1.6 | MT | 11.29 |
5 | 2013款 科鲁兹 1.6L SL MT | 雪佛兰 | 1.6 | MT | 10.89 |
6 | 2013款 凯越 1.5L 手动经典型 | 别克 | 1.5 | MT | 9.69 |
7 | 2013款 朗逸 1.6L 自动风尚版 | 大众 | 1.6 | AT | 12.49 |
8 | 2013款 福克斯 两厢经典 1.8L MT基本型 | 福特 | 1.8 | MT | 9.98 |
9 | 2013款 新桑塔纳 1.6L 自动豪华版 | 大众 | 1.6 | AT | 12.38 |
10 | 2013款 福克斯 三厢经典 1.8L MT基本型 | 福特 | 1.8 | MT | 9.98 |
(三) 厂商排名
•上海大众蝉联榜首
在厂商方面,大众的两家合资厂商优势明显。其中,凭借着2013款朗逸和2013款新桑塔纳的热销,上海大众的市场关注份额超过两成,为21.4%,蝉联厂商榜的首位;拥有宝来、速腾和捷达的一汽-大众排在第二,关注比例为11.7%。其他厂商的市场关注份额均不超过一成。
(四) 价格段结构
•8-10万元产品关注度持续上涨
2013年2月中国紧凑型车市场中,由于新桑塔纳关注度的持续上升,8-10万元价格段的产品关注度较上月上涨1.8个百分点,达26.7%。10-15万元价格段依然占据着四成以上的关注份额,为43.4%,不过比上月下滑了2.1个百分点。由于2013款 福克斯 两厢版 ST的正式上市,20万元以上价格段的产品关注比例显著上涨,达4.0%。
(图) 2013年1-2月中国紧凑型车市场不同价格段产品关注比例对比
(五) 产品排量
•1.6L排量产品占一半市场关注度
2013年2月中国紧凑型车市场中,1.6L排量的产品为市场主流,关注比例为50.0%,但比上月大幅下滑了6.2个百分点。排在第二位的是1.5L的产品,关注比例为19.7%,相比上月略有上升。1.4L和1.8L的产品分别拥有14.6%和11.7%的市场关注份额,分列第三和第四位。
(图) 2013年2月中国紧凑型车市场不同排量产品关注比例分布
三、案例分析—别克
(一) 品牌走势
•别克关注走势先跌后涨
2013年2月1日,上海通用在海南三亚举办了新款别克凯越的上市仪式,正式宣布2013款凯越上市。相比老款车型,新车从外观、内饰到配置均进行了调整,售价区间为9.69-11.89万元。新车上市后,凯越的市场关注度开始上扬。
2012年8月-2013年2月中国紧凑型车市场上,别克品牌的关注走势先跌后涨。其中,2012年8月-2013年1月,受大众的朗逸和新桑塔纳上市的影响,别克的关注走势从6.4%下跌至4.3%;不过在2013款凯越上市之后,别克的品牌走势略有回升,2013年2月为5.4%。
(图) 2013年8月-2013年2月中国紧凑型车市场别克品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•凯越的产品数量较多
2013年2月中国紧凑型车市场上,别克共有两个车系的80款产品。其中,凯越的产品数量相对较多,为41款;英朗的产品数量略少,39款。
•凯越市场关注比例超六成
从关注比例来看,由于有新车上市,凯越的市场关注度明显高于英朗,其占据了别克品牌超过六成的市场关注,关注比例为60.8%。英朗的市场关注份额也接近四成,为39.2%。
紧凑型车:也被称为A级车,一般指车轴距在2.5米至2.7米之间、排量为1.6L至2.0L的车型,如福克斯和朗逸等。
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