概述:
2011年第三季度中国MPV汽车市场中,五菱与江淮的关注比例分别排在市场前两位,与其他品牌之间的差距较为明显。国产汽车的关注比例远高于进口汽车。不同车系中,五菱宏光的关注度优势突出,其次为瑞风、途安、和悦RS等。
用户关注焦点主要集中于10万元以下的车型。在这一价位中,五菱同样拥有较大的关注度优势。1.4L排量车型在国内MPV汽车市场中占有较大的关注份额。
报告要点:
●五菱与江淮的关注比例分别排在市场前两位,与其他品牌之间的差距较为明显。
●国产汽车的关注比例远高于进口汽车。
●五菱宏光的关注度优势突出,其次为瑞风、途安、和悦RS等。
●用户关注焦点主要集中于10万元以下的车型。
●10万元以下市场中,五菱同样拥有较大的关注度优势。
●1.4L排量车型在国内MPV汽车市场中占有较大的关注份额。
一、品牌格局
1、品牌关注比例分布
2011年第三季度中国MPV汽车市场中,五菱与江淮分别排在市场的前两位。其中五菱的关注比例为30.7%,排在市场首位。江淮排在第二位,关注比例为17.3%,与五菱相比相差13.4个百分点。排在第三位的是东风,关注比例为9.9%。
排在第四位和第五位的品牌分别是大众和海马,二者的关注比例分别为9.1%和5.7%。其他进入前十五名的品牌还包括日产、丰田、别克等。
关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为92.8%。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场品牌关注比例分布
2、国产与进口汽车关注份额对比
在国内MPV汽车市场中,国产汽车的整体关注份额远高于进口汽车。2011年第三季度中国MPV汽车市场中,国产汽车整体的关注份额为93.2%,进口汽车的关注比例为6.8%。
从具体车型来看,国产MPV汽车中五菱宏光 1.2L 实用型、途安 1.4T 智尚版手动5座、瑞风 穿梭 2.0L 汽油简配版等拥有较高的关注比例。进口MPV汽车中,马自达5 2.0L 自动舒适型、奔驰R级 R 300L 商务型、新佳乐 2.0 7座自动标准版等关注比例相对较高。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场国产与进口汽车关注比例对比
二、车系及车型排名
1、不同车系关注比例排名
不同车系中,五菱宏光在市场中的关注度优势较为明显,其关注比例为30.7%。其次为瑞风,关注比例为9.0%,与第一名之间相差20个百分点以上。途安排在第三名,关注比例为8.9%。第四名与第五名分别是和悦RS和景逸,关注比例分别为8.0%和7.7%。
其他关注度较高的车系还包括普力马、丰田E’Z逸致、菱智等,关注度最高的十五个车系的关注比例之和为85.3%。从各品牌的入榜数量来看,海马、江淮、日产和东风这4个品牌各有两个车系进入前十五名之内,其他品牌均只有1个车系入围。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场不同车系关注比例排名
2、不同车型关注比例排名
不同车型中,五菱宏光 1.2L 实用型排在市场首位,其关注比例为7.5%,与第二名之间的差距为0.9个百分点。五菱宏光 1.4L 豪华型排在第二位,关注比例为6.6%。五菱宏光 1.4L 实用型排在第三名,关注比例为4.1%。
排在第四名和第五名的分别是五菱宏光 1.2L 舒适型和途安 1.4T 智尚版手动5座,二者的关注比例分别为3.5%和3.2%。其他进入前十五名的车型还包括瑞风 穿梭 2.0L 汽油简配版、途安 1.4T 智雅版自动5座、五菱宏光 1.4L 舒适型等。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场车型关注比例排名
三、市场价格结构
1、不同价位关注比例分布
按照价格不同,将国内MPV汽车市场划分为10万元以下、10-15万元、15-20万元、20-25万元、25-40万元,以及40万元以上这6个价位。在这6个价位中,用户的关注焦点主要集中在10万元以下价位的车型,这一价位市场的关注比例为62.1%。
其他价位中,10-15万元和15-20万元两价位的关注比例相对较高,其中10-15万元价位的关注比例为16.1%,15-20万元价位的关注比例为10.4%。其他价位的关注度相对较低。
未上市产品在市场中获得了1.8%的关注份额。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场不同价位关注比例分布
2、10万元以下市场品牌格局
在用户关注度最高的10万元以下市场中,五菱的关注度仍排在市场首位,且优势更加明显。五菱在这一价位市场中的关注比例为49.4%,比第二名高出30个百分点以上。江淮排在第二位,关注比例为16.6%。排在第三位的是东风,关注比例为14.0%。
海马与日产分别排在第四名和第五名,关注比例分别为6.7%和4.5%。其他进入10万元以下价位市场前十名的品牌还包括长城、铃木、开瑞等。
在这一价位市场中,关注度最高的十个品牌的关注比例之和为98.0%。
(图) 2011年第三季度中国10万元以下MPV汽车市场品牌关注比例分布
四、排量及变速器配置格局
1、不同排量关注比例排名
排量方面,国内MPV汽车市场中1.4L排量车型的关注度最高,这部分车型的关注比例为25.1%,包括五菱宏光 1.4L 豪华型、途安 1.4T 智尚版手动5座等车型。
1.2L排量排在第二位,关注比例为15.8%,其中包括五菱宏光 1.2L 实用型、福仕达荣达 1.2 MT、浪迪 1.2 ES标准型 阳光版等车型。
2.0L排量和1.5L排量分别排在第三位和第四位,关注比例分别为12.8%和10.8%。除此以外,1.6L、1.8L、2.4L等排量的车型在市场中也占据较大份额。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场不同排量关注比例排名
2、不同变速器关注比例分布
国内MPV汽车市场中,MT类变速器车型占据大部分关注份额,这部分车型所占的关注比例合计为78.2%,五菱宏光 1.2L 实用型、途安 1.4T 智尚版手动5座、瑞风 穿梭 2.0L 汽油简配版等多款关注度较高的车型均采用此类变速器配置。
其次是AT类变速器,这部分车型的关注比例为11.6%,包括别克GL8 2.4L CT舒适版、马自达5 2.0L 自动舒适型、奔驰R级 R 300L 商务型等车型。
DCT类变速器车型的关注比例为4.6%,排在第三位,包括途安 1.4T 智雅版自动5座等车型。CVT类变速器车型的关注比例为3.8%,包括丰田E’Z逸致 180E 精英版等。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场不同变速器关注比例分布
五、重点品牌分析——五菱
1、品牌关注比例走势
国内MPV汽车市场中,五菱的品牌关注比例在2011年1-9月呈上升走势。在1-6月,其关注比例缓慢上升,由11.6%升至15.3%。在随后7月和8月内,五菱的关注比例出现连续两个月的大幅提升,其在这两个月的关注比例分别为23.0%和34.8%。9月份,五菱的关注比例出现回落,降至32.2%,但与第二名之间仍保持较大的差距。
五菱在第三季度国内MPV汽车市场中获得的关注份额来自于五菱宏光车系。五菱宏光的关注度在市场中拥有非常明显的优势,包括五菱宏光 1.2L 实用型、五菱宏光 1.4L 豪华型、五菱宏光 1.4L 实用型等多个关注比例较高的车型。
(图) 2011年1-9月中国MPV汽车市场五菱品牌关注比例走势
2、车型价格结构
五菱在国内MPV汽车市场中的主要产品均集中于10万元以下价位,商家报价在4.48万元至6.68万元之间,品牌的价格定位非常明确,直指市场中关注度最高的价位。
五菱宏光是2011年第三季度五菱在国内MPV市场中唯一的上市车系。从车型构成来看,五菱宏光主要分为1.2L排量及1.4L排量两大类,其中1.2L排量各车型的报价在4.48万元至5.58万元之间,1.4L排量各车型的报价在4.78万元至6.68万元之间。
五菱宏光的这一价格定位符合现阶段国内MPV汽车市场的主流价位,从而使其更容易获得用户的关注,从而进一步提高五菱在该市场的品牌知名度。
(图) 2011年第三季度中国MPV汽车市场五菱价格结构与整体市场对比
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