概述:
2011年第三季度中国SUV汽车市场中用户的关注焦点较为分散,大众、日产、丰田的关注比例分别排在市场的前三位,但与其他品牌相比并没有明显的优势。国产汽车与进口汽车在这一市场中的竞争相对较为激烈,国产汽车的整体关注比例高于进口汽车。
不同车系中,途观、逍客、汉兰达依次排在市场的前三位。从不同价位来看,用户关注焦点集中于40万元以下的产品,其中20万元以下价位的关注度最高,长城在这一价位中拥有一定优势。2.0L排量产品在国内SUV汽车市场中占有较大的关注份额。
报告要点:
●大众、日产、丰田等品牌的关注度相对较高,但优势并不明显。
●国产汽车与进口汽车在国内SUV汽车市场中的竞争相对较为激烈。
●不同车系中,途观、逍客、汉兰达依次排在市场的前三位。
●用户关注焦点集中于40万元以下的产品,其中20万元以下价位的关注度最高。
●长城在20万元以下价位市场中拥有一定优势。
●2.0L排量产品在国内SUV汽车市场中占有较大的关注份额。
一、品牌格局
1、品牌关注比例分布
2011年第三季度中国SUV汽车市场中用户的关注焦点较为分散。
大众、日产、丰田等品牌关注度相对较高,但优势并不明显。其中大众排在市场首位,关注比例为8.6%。日产排在第二位,关注比例为8.0%,与大众相比相差0.6个百分点。排在第三位的是丰田,关注比例为7.7%,与第二名日产相比低0.3个百分点。
排在第四位和第五位的品牌分别是现代和长城,二者的关注比例分别为7.0%和6.6%。其他进入前十五名的品牌还包括起亚、Jeep、宝马等。
关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为73.7%。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场品牌关注比例分布
2、国产与进口汽车关注份额对比
在国内SUV汽车市场中,国产汽车的整体关注份额远高于进口汽车。2011年第三季度中国SUV汽车市场中,国产汽车整体的关注份额为63.9%,进口汽车的关注比例为36.1%。相对于其他市场,国内SUV汽车市场中国产汽车与进口汽车之间的竞争更加激烈。
从具体产品来看,国产SUV汽车中逍客 1.6XE 风 5MT 2WD、途观 1.8TSI 手自一体都会版、现代ix35 新锐版 2.0GL 2WD MT等拥有较高的关注比例。
进口SUV汽车中,卡宴 Cayenne、奔驰GLK GLK300 4MATIC 动感型、宝马X6 xDrive35i等产品的关注比例相对较高。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场国产与进口汽车关注比例对比
二、车系及产品排名
1、不同车系关注比例排名
不同车系中,途观与逍客在市场中拥有一定优势,二者的关注比例分别为6.9%和6.1%,相差0.8个百分点。其次为汉兰达和现代ix35,关注比例分别为4.9%和4.2%。哈弗H5和瑞虎分别排在第五名和第六名,关注比例均在3.1%左右。
其他关注度较高的车系还包括比亚迪S6、奥迪Q5、本田CR-V等,关注度最高的十五个车系的关注比例之和为48.7%。从各品牌的入榜数量来看,长城与Jeep各有2个车系进入前十五名之内,其他品牌均只有1个车系入围。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场不同车系关注比例排名
2、不同产品关注比例排名
不同产品中,逍客 1.6XE 风 5MT 2WD排在市场首位,其关注比例为2.1%,与第二名之间的差距为0.3个百分点。途观 1.8TSI 手自一体都会版排在第二位,关注比例为1.8%。逍客 2.0XL 火 CVT 2WD排在第三名,关注比例为1.4%。
排在第四名和第五名的分别是现代ix35 新锐版 2.0GL 2WD MT和比亚迪S6 2.0MT 豪华型,二者的关注比例均在1.3%左右。其他进入前十五名的产品还包括汉兰达 2.7L 两驱精英版 5座、途观 1.8TSI 手动都会版、瑞虎 精英版 1.6DVVT MT舒适型等。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场产品关注比例排名
三、市场价格结构
1、不同价位关注比例分布
按照价格不同,将国内SUV汽车市场划分为20万元以下、20-40万元、40-60万元、60-80万元、80-150万元,以及150万元以上这6个价位。
在这6个价位中,用户的关注焦点主要集中在40万元以下市场,其中关注比例最高的是20万元以下价位,关注比例为41.6%。20-40万元价位排在第二位,关注比例为28.2%。40-60万元价位排在第三位,关注比例为10.9%。
60-80万元、80-150万元,以及150万元以上这3个价位的关注比例合计为15.3%。另外,未上市产品在市场中获得了4.0%的关注比例。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场不同价位关注比例分布
2、20万元以下市场品牌格局
在用户关注度最高的20万元以下市场中,长城、日产、现代等品牌的关注比例相对较高。其中长城的关注比例排在首位,其关注比例为15.4%。日产排在第二位,关注比例为13.7%,与第一名的差距为1.7个百分点。排在第三位的是现代,关注比例为11.1%。
起亚与奇瑞分别排在第四名和第五名,关注比例均在7.5%左右。其他进入20万元以下价位市场前十名的品牌还包括比亚迪、众泰、长丰等。
在这一价位市场中,关注度最高的十个品牌的关注比例之和为79.0%。
(图) 2011年第三季度中国20万元以下SUV汽车市场品牌关注比例分布
四、排量及变速器配置格局
1、不同排量关注比例排名
排量方面,国内SUV汽车市场中2.0L排量产品的关注度最高,这部分产品的关注比例为33.9%,包括逍客 2.0XL 火 CVT 2WD、现代ix35 新锐版 2.0GL 2WD MT等产品。
2.4L排量排在第二位,关注比例为10.9%,其中关注度较高的产品包括比亚迪S6 2.4AT 尊享型、指南者 2.4 经典版、本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡等。
3.0L排量和1.8L排量分别排在第三位和第四位,关注比例分别为9.3%和7.0%。除此以外,2.7L、1.6L、2.5L等排量的产品在市场中也占据一定份额。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场不同排量关注比例排名
2、不同变速器关注比例分布
国内SUV汽车市场中,AT类变速器产品占据最高的关注份额,这部分产品所占的关注比例合计为55.9%,途观 1.8TSI 手自一体都会版、汉兰达 2.7L 两驱精英版 5座、奥迪Q5 2.0TSI 进取型等多款关注度较高的产品均采用此类变速器。
其次是MT类变速器,这部分产品的关注比例为32.4%,包括逍客 1.6XE 风 5MT 2WD、现代ix35 新锐版 2.0GL 2WD MT、比亚迪S6 2.0MT 豪华型等产品。
CVT类变速器产品的关注比例为8.7%,排在第三位,包括逍客 2.0XL 火 CVT 2WD、指南者 2.4 豪华导航版、楼兰 基本型等产品。除此以外,市场中还包括一部分DCT类变速器或AMT类变速器产品,这部分产品的关注比例合计为3.0%。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场不同变速器关注比例分布
五、重点品牌分析——大众
1、品牌关注比例走势
国内SUV汽车市场中,大众的品牌关注比例在2011年1-9月始终保持在市场前两位,与长城、日产、丰田等品牌在名次上保持激烈的竞争。
在1-3月,大众的关注比例呈明显的上升趋势,由1月份的9.1%升至3月份的10.4%,并达到2011年前三季度的顶点。自4月份起,随着其他品牌相继发力,大众的关注比例开始出现小幅却连续的下滑,至9月份已降至7.6%,与最高点相差2.8个百分点。
大众在第三季度国内SUV汽车市场中关注比例较高的产品主要来自途观车系,包括途观 1.8TSI 手自一体都会版、途观 1.8TSI 手动都会版等多款产品。
(图) 2011年1-9月中国SUV汽车市场大众品牌关注比例走势
2、产品价格结构
大众在国内SUV汽车市场中主打高低两个价位。低端为20-40万元价位,主要为途观车系。高端为80-150万元价位,主要为途锐车系。
由于途观车系在市场中的优异表现,大众在20-40万元价位市场内取得了巨大的成功,这部分价位产品获得的关注比例占大众整体关注份额的67.2%。
在80-150万元价位中,大众投入的产品数量与20-40万元价位相差无几,但是取得成绩明显不及20-40万元价位。在这一高端价位市场中,大众途锐的关注比例不及保时捷的卡宴,仅排在第二位。这一价位产品的关注比例也仅占大众整体关注份额的12.5%。
在关注度最高的20万元以下价位中,大众投入的产品数量反而相对很少,这部分产品在大众整体关注份额中的占比也仅有12.8%。
(图) 2011年第三季度中国SUV汽车市场大众价格结构与整体市场对比
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