2012年6月5日,为促进节能汽车和新能源汽车的产业发展,财政部、国家税务总局、工信部三部委联合下发通告,公布了第二批节约能源、使用新能源车辆减免车船税的车型目录。此方案的出台是否会对现在的中国汽车市场格局产生影响?低排量和节能汽车的市场前景又会如何?互联网消费调研中心ZDC通过对6月中国汽车市场数据的分析,推出2012年6月中国汽车市场分析报告。
报告要点
•品牌关注格局:品牌格局变动大,多家品牌排名发生变化;大众品牌优势明显,雪佛兰和丰田进前三。
•产品关注格局:上海大众占据汽车厂商关注榜榜首,上海通用雪佛兰位居第二;福克斯成为最受市场关注的车型;紧凑型车的关注比例近三成,达29.1%;高价位产品关注比例上升。
•车型特征分析:三厢车成最受消费者关注的车体结构;进口汽车关注比例持续升高;1.1-1.6排量汽车的市场关注份额有所下降;自动变速汽车关注比例升高,达37.4%。
•案例分析—丰田: 2012年第二季度,丰田汽车走势持续上涨;一汽丰田产品数量达249款,广汽丰田产品数量为110款,而进口丰田仅有94款。
一、品牌关注格局
•大众领先优势明显
2012年6月,中国汽车市场上,大众排在品牌关注排行榜的榜首,关注比例为11.1%,领先第二名达5.4个百分点。排在第二名的是雪佛兰,关注比例为5.7%。丰田、现代、起亚和本田等4款日韩车系排在第三至第六位。上一期排名第二的福特本期排名下跌5个位次,位居第七。而被称为德系三驾马车的宝马、奥迪和奔驰分列第八到第十位。
(图) 2012年6月中国汽车市场品牌关注比例排行
•品牌格局竞争激烈
品牌关注榜上,除了大众一直牢牢占据榜首位置之外,榜单上的其他品牌的排名均发生了变化。雪佛兰、丰田、现代、本田、宝马和奥迪的品牌排名均有不同程度的上升,其中丰田上升了4个位次,进步最为明显。而起亚、福特和奔驰的排名均有不同程度的下降,其中起亚下滑2位名列第五,而福特和奔驰均是下降了5个位次,分列第七和第十位。
表 2012年5-6月中国汽车市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年5月 | 2012年6月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 大众 | 11.5% | 大众 | 11.1% |
2 | 福特 | 4.8% | 雪佛兰↑2 | 5.7% |
3 | 起亚 | 4.5% | 丰田↑4 | 5.0% |
4 | 雪佛兰 | 4.5% | 现代↑2 | 4.3% |
5 | 奔驰 | 4.4% | 起亚↓2 | 4.1% |
6 | 现代 | 4.2% | 本田↑2 | 4.0% |
7 | 丰田 | 4.1% | 福特↓5 | 4.0% |
8 | 本田 | 3.9% | 宝马↑1 | 3.5% |
9 | 宝马 | 3.4% | 奥迪↑1 | 3.3% |
10 | 奥迪 | 3.1% | 奔驰↓5 | 3.3% |
— | 其他 | 51.6% | 其他 | 51.7% |
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二、产品关注格局
(一) 汽车厂商
•上海通用雪佛兰进前二
汽车厂商方面,上海大众凭借着旗下朗逸、Polo和途观等车系在市场上的热销,以5.8%的关注比例一举夺得厂商榜的冠军。排在第二位的是上海通用雪佛兰,关注比例为5.0%。一汽-大众排名第三,关注比例为4.2%。
(二) 汽车车系
•福克斯位居车系榜榜首
2012年6月,中国汽车市场中,福克斯占据车系排行榜的首位,它以2.3%的关注比例成为最受市场关注的汽车车系。排在第二和第三位的分别是科鲁兹和朗逸,关注比例分别为2.1%和2.0%,两者之间仅相差0.1个百分点。瑞纳、起亚K2和Polo分列第四至第六位,关注比例分别为1.7%、1.6%和1.4%。
(三) 汽车车型
•SUV车型关注比例持续上涨
在车型方面,关注比例最高的车型依然是紧凑型车,关注比例达到29.1%,但相比上月降低了1.6个百分点。SUV的市场关注度持续上涨,本期它关注比例上涨了1.5%,以18.4%的关注比例超越小型车排名第二。而小型车则退居第三位,关注比例为16.9%。中型车的关注比例为13.0%,排在第四位。其他车型的关注比例均不超过7%。
(四) 价格段结构
•高价位产品关注比例上升
2012年6月中国汽车市场中,10-20万元价格段的产品关注比例最高,达到30.2%,相比上月降低了0.5个百分点。5-10万元的关注比例次之,为29.8%,相比上月下降了1.0个百分点。而20万以上的各个价格段的关注比例均有不同程度的上升,其中20-30万元价格段的关注比例上升1.0%,达10.3%,100万元以上价格段的关注比例上升0.5%,达8.5%。
(图) 2012年6月中国汽车市场不同价格段产品关注比例分布
(五) 车型特征
1、汽车车体结构
•三厢车关注比例下滑
在汽车车体结构方面,虽然三厢车的关注比例下降了0.8个百分点,但它还是以47.6%的关注比例成为最受用户欢迎的车体结构类型。两厢车排在第二位,关注比例为18.9%,同上月相比有所下滑。排在第三位的SUV关注比例上升了1.3个百分点,达18.4%,与两厢车的差距仅有0.5%个百分点。
(图) 2012年6月中国汽车市场不同车体结构产品关注比例分布
2、汽车类别结构
•进口汽车关注比例增幅明显
尽管北京车展已经闭幕了很长一段时间,但它所带来的进口汽车关注热潮却还没有散去。2012年6月,中国汽车市场上,进口汽车的关注比例上升了0.5个百分点,达到22.2%。国产汽车的关注比例虽然有所下滑,但仍然占据了近八成的市场关注份额,关注比例为77.8%。
3、汽车排量结构
•高排量汽车关注比例上升
尽管国家正在大力宣传和推广低排量汽车,但低排量汽车的市场关注趋势却是一直处于走低态势。2012年6月中国汽车市场上,1.1-1.6L排量的汽车关注比例最高,关注比例为47.6%,相比上月降低了2.2个百分点。1.0L及以下产品的关注比例为4.6%,相比上月下跌了0.4%。而1.7-2.0L、2.1-3.0L、3.1-4.0L和4.0L以上排量的产品关注比例相比上月均有不同程度的提高。
4、汽车变速箱结构
•手动变速产品关注比例下滑
2012年6月中国汽车市场上,手动变速(MT)的产品关注比例有所下滑,尽管它仍然占据了近一半的市场关注份额,但相比上月,它的关注比例下降了1.9个百分点,为47.3%。排在第二的是自动变速(AT)的产品,本期它的关注比例上升了1.3%,为37.4%。
(图) 2012年6月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布
三、案例分析—丰田
(一) 品牌走势
•丰田走势先跌后涨
2012年6月29日,丰田与宝马共同签署备忘录,两家公司将在燃料电池、新跑车架构、混合动力和轻量化技术等4个领域进行长期战略合作关系。宝马公司之所以选择丰田作为合作伙伴,是因为丰田公司在节能汽车领域一直都是处于领先的位置。在国家大力宣传和推广节能和新能源汽车的今天,丰田的市场前景被人看好。
2012年1-6月中国汽车市场中,丰田品牌的走势先跌后涨。1-3月,丰田品牌的关注比例走势轻微下滑,从1月份的4.15%跌至3月份的3.76%;但在接下来的3个月中,丰田的走势持续上升,最高涨至6月份的5.01%。
(二) 产品结构
•一汽丰田产品数量多
2012年6月,中国汽车市场上,丰田品牌的市售产品总数达453款。其中一汽丰田的产品数量最多,达249款;广汽丰田排在第二,产品数量为110款;而进口丰田的产品数量不足100款,仅有94款。
在丰田品牌的市场关注份额上,一汽丰田凭借着卡罗拉、花冠和RAV4等车系在市场上的优异表现,以55.3%的关注比例排在首位。广汽丰田排在第二,关注比例为32.9%,旗下代表车系有凯美瑞和汉兰达等。而进口丰田由于产品的价格相对较高,关注比例仅有11.9%。
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ZDC申明:
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