变速器是汽车传动系中最主要的部件之一。自上世纪末以来,中国自动变速器的年销量增速一直高于乘用车。国产车从二十多年前没有自动挡汽车,发展到今天自动变速器装车率已超过1/4。随着整车行业的快速发展,中国汽车变速器行业也在不断壮大,形成了如法士特、吉利等一批颇具规模的企业。很多自主品牌变速器企业坚持自主创新,在引进吸收国外先进技术方面也取得了一定成绩。在手动变速器领域,尤其是在重型车用和微型车用手动变速器上,涌现了大量自主创新的产品。除此之外,跨国公司独资或合资的变速器企业在中国设厂,为满足持续高速增长的中国汽车市场需求作出了贡献。
变速器的迅猛发展也与国家的政策支持关系密切。从《汽车产业发展政策》到《汽车产业调整和振兴规划》,在国家高度重视变速器等关键零部件发展的前提下,技术含量较高的自动变速器自然就成为了企业竞逐的焦点。
前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》显示,2008-2014年中国汽车变速器行业工业总产值逐年增加。2010年实现工业总产值745.10亿元,比上年同期增长47.85%,为近年来的最大增幅;2014年实现工业总产值1277.18亿元。2014年,中国汽车变速器行业企业个数为488家,行业销售收入为1276.35亿元,行业利润总额为94.37亿元。近年,中国汽车变速器行业规模不断增加。
图表1:2008-2014年汽车变速器行业工业总产值及增长率走势(单位:亿元,%)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
从区域竞争格局来看,中国汽车变速器企业主要集中在浙江、江苏、上海等省市,汽车变速器在华东地区的销售收入占比达47%,行业的区域集中度很高。
图表2:2014年中国汽车变速器销售收入区域分析(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
目前,在全球汽车变速器市场上,采用液力自动变速器的乘用车已经占据了相当高的比例,几乎所有的乘用车都提供自动变速器和手动变速器的选装配置,而且在大部分高档豪华车型上只提供自动变速器。在汽车发达国家自动变速器乘用车已经占了主流地位。在世界不同国家和地区,自动档车的市场占有率有很大差别。这和各国自然地理条件、道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等有很大关系。
随着时间的推移,手动变速器的市场占有率会逐渐降低,自动变速器将不断增加。发展趋势紧紧围绕安全、环保、节能、操纵轻便化、换档自动化、智能化、整车电子集成控制一体化等方面展开。同时,向以下方向发展。
1、自动变速器将成为未来发展的重点
自动变速器是当前中国汽车技术发展的最大制约,几乎所有车企都在研发自动变速器方面有所行动,可以预见,这两年我国自主研发的自动变速器将会陆续推出,外资变速器企业在中国建厂的步伐也在加快,中国汽车自动变速器长期依赖进口的局面将被彻底打破。
2、商用车变速器市场逐渐细分
在商用车变速器领域,由于商用车市场这两年的不景气,重型变速器市场同样经受着严峻的考验。法士特、綦齿等重点企业都在积极开拓新的细分市场。然而,重型变速器领域仍然不乏后进入者,除华菱等重卡企业纷纷上马自己的变速器项目外,德国采埃孚在2013年1月正式与包头北奔重汽在重庆成立合资公司——采埃孚北奔传动技术(重庆)有限公司,主要生产中重型卡车9挡手动变速器,客车5挡、6挡手动变速器以及重型卡车16挡手动变速器。
为了节能、环保,降低发动机的比油耗,减少排放污染,降低噪声,汽车发动机朝着大功率、大扭矩和低转速的方向发展。与之匹配的轿车变速器最大输入功率已达450马力、扭矩已达800Nm;客车变速器最大输入功率已达380马力、扭矩已达2100Nm;商用车变速器最大输入功率已达650马力、扭矩已达3300Nm。
4、汽车变速器将呈现系列化、多档位、组合化
为了适应各种不同的使用工况,汽车变速器普遍朝着系列化、多档位、组合化方向发展。轿车变速器档位朝6档方向发展,轿车用7档手动和自动变速器(如:奔驰新型7G-TRONIC自动变速器)已开发成功;微型车、轻型商用车及客车变速器朝6档方向发展,大型客车变速器已发展至8档;重型商用车变速器普遍采用组合式9档、10档,最多已达16档。