2012年12月中国汽车市场上,众多汽车厂商纷纷在年关之际发布旗下的新品,意图在今年年底和明年年初的换车潮中分得一杯羹。2012年12月5日,东风雪铁龙官方宣布旗下全新紧凑型车C4L在上海正式上市;12月12日,一汽-大众在厦门举行了2013款新宝来的上市仪式;12月16日,上海大众宣布全新桑塔纳正式上市。众多新车的入市让中国汽车市场焕发新生气的同时,也让市场竞争变得愈发激烈。
报告要点
•品牌关注格局:大众蝉联品牌关注榜榜首;长城、起亚和现代分列其后;日产和丰田的关注排名均有不同程度的上涨,而雪佛兰和福特的排名则是有所下滑。
•产品关注格局:上海大众位列汽车厂商关注榜的榜首;车系榜上,朗逸最受用户的青睐;紧凑型车占据了超过三成的市场关注份额,关注比例达32.7%;5-10万元价格段的产品关注比例上涨。
•参数特征分析:1.6L排量的产品最受消费者的欢迎,市场关注份额超过两成;1.1-1.6L排量的产品关注份额上涨;搭载手动变速箱的汽车占据市场主流,关注比例达51.6%。
•案例分析—福特:2012年10-12月,福特的品牌关注走势持续下滑;产品级别方面,紧凑型车的产品数量最多,且占据了福特六成以上的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•大众领跑品牌关注排行榜
2012年12月中国汽车市场上,大众以16.6%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军,领先第二名达10.7个百分点,品牌优势明显。长城排在榜单的第二位,关注比例为5.9%。起亚、现代和日产分列其后,关注比例分别为5.1%、5.0%和4.0%。前十名的品牌累计占据了54.6%的市场关注份额。
(图) 2012年12月中国汽车市场品牌关注比例排行
•日产排名上升三位
本月品牌关注榜单前四位的品牌排名未发生变动,依次是大众、长城、起亚和现代。大众在12月份发布了2013款宝来和2013款新桑塔纳之后,市场关注度比11月上涨1.1个百分点,其在榜首的领先优势进一步扩大。
日产和丰田的市场关注度均有上涨,排名也都有不同程度的上升,其中日产的排名上涨幅度较大,其比上月上升了三个位次位列榜单第五名。雪佛兰和福特的排名均有不同程度的下滑。
表 2012年11-12月中国汽车市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年11月 | 2012年12月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 大众 | 15.5% | 大众 | 16.6% |
2 | 长城 | 5.9% | 长城 | 5.9% |
3 | 起亚 | 5.1% | 起亚 | 5.1% |
4 | 现代 | 5.0% | 现代 | 5.0% |
5 | 福特 | 4.0% | 日产↑3 | 4.0% |
6 | 雪佛兰 | 3.8% | 丰田↑1 | 4.0% |
7 | 丰田 | 3.7% | 雪佛兰↓1 | 3.7% |
8 | 日产 | 3.7% | 福特↓3 | 3.6% |
9 | 长安 | 3.5% | 长安 | 3.4% |
10 | 本田 | 3.3% | 本田 | 3.3% |
— | 其他 | 46.5% | 其他 | 45.4% |
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二、产品关注格局
(一) 车系排行
•朗逸蝉联车系榜冠军
2012年12月中国汽车市场上,大众旗下的朗逸蝉联车系关注榜的榜首,市场关注份额为3.5%,比上月上涨了0.2个百分点。福特旗下的福克斯市场关注比例为2.4%,排名车系榜第二。起亚K2和瑞纳分列其后,关注比例分别为2.2%和2.0%。值得注意的是,新上市的桑塔纳一亮相就受到了市场的广泛关注,本月其以1.9%的关注比例排在车系榜的第五名。
(二) 产品排行
•大众四款产品进前十
在产品关注排行榜中,大众旗下的2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版以0.85%的关注比例位列榜首,成为最受市场关注的汽车产品,市场报价为11.29万。排在第二和第三位的分别为2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT和2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型,两款产品的报价分别为7.29万和6.39万。
从上榜产品的品牌来看,大众有四款产品进入前十,成为拥有上榜产品数量最多的品牌;其他的六款产品分别来自六个不同的品牌,分别为起亚、长城、现代、福特、本田和长安。
表 2012年12月中国汽车市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 级别 | 排量(L) | 报价(万) |
1 | 2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版 | 大众 | 紧凑型车 | 1.6 | 11.29 |
2 | 2012款 起亚K2 三厢1.4 GL 纪念版MT | 起亚 | 小型车 | 1.4 | 7.29 |
3 | 2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型 | 长城 | SUV | 1.5 | 6.39 |
4 | 2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版 | 大众 | 紧凑型车 | 1.4 | 8.49 |
5 | 2013款 朗逸 1.6L 自动风尚版 | 大众 | 紧凑型车 | 1.6 | 12.49 |
6 | 2010款 瑞纳 三厢 1.4 GL MT标准型 | 现代 | 小型车 | 1.4 | 7.39 |
7 | 2013款 Polo 1.4L 手动风尚版 | 大众 | 小型车 | 1.4 | 8.59 |
8 | 2012款 福克斯 三厢1.6MT 舒适型 | 福特 | 紧凑型车 | 1.6 | 11.99 |
9 | 2012款 锋范 1.5L 舒适版MT | 本田 | 小型车 | 1.5 | 9.68 |
10 | 2012款 悦翔V3 1.3手动标准型 | 长安 | 小型车 | 1.3 | 4.39 |
(三) 厂商排行
•上海大众位列厂商榜榜首
厂商榜上,上海大众以9.6%的市场关注比例领跑,成为最受市场关注的汽车厂商,上海大众拥有朗逸、Polo和途观等车系,近期新上市的桑塔纳更是受到了市场上的广泛关注。长城汽车位居第二位,关注比例为5.8%,旗下哈弗系列车系的热销成为长城排名靠前的重要因素。一汽-大众排名第三,关注比例为5.1%。
(四) 汽车级别
•紧凑型车关注比例上涨
在车级别方面,紧凑型车占据了三成以上的市场关注份额,关注比例达到了32.7%,相比上月上涨1.4个百分点。排在第二的是SUV,市场关注比例为22.1%,比上月略有下滑。小型车和中型车分列第三位和第四位,关注比例分别为18.1%和11.2%。其他级别的车型市场关注份额均不超过5.0%。
(图) 2012年12月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布
(五) 价格段结构
•5-10万元产品关注度上涨
2012年12月中国汽车市场上,5-10万元的产品关注比例明显上涨,达34.5%,比上月上涨3.2个百分点。5万元以下价格段的产品关注比例下滑幅度较大,为7.3%,比上月下滑2.1%。其他价格段的产品关注比例与上月相比差距不大。
(图) 2012年11-12月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比
(六) 排量结构
•1.6L排量产品最受市场关注
在排量方面,1.6L排量的产品最受汽车用户的关注,市场关注份额超过两成,为22.4%。2.0L、1.5L和1.4L排量的产品分列第二至第四位,关注比例均在12.0%-16.0%之间。其他排量产品的关注比例均不超过10.0%。
(图) 2012年12月中国汽车市场不同排量产品关注比例分布
•1.1-1.6L以上排量产品关注比例上涨
2012年12月中国汽车市场上,由于2013款桑塔纳和2013款宝来等多款拥有1.6L排量车型的产品上市,1.1-1.6L排量产品的市场关注份额比上月上涨3.6个百分点,达56.6%。1.7-2.0L排量的产品位居第二,关注比例为23.6%,比上月下滑0.8个百分点。
(图) 2012年11-12月中国汽车市场不同排量产品关注比例对比
(七) 变速箱结构
•手动变速产品最受用户青睐
2012年12月中国汽车市场上,手动变速(MT)的产品占据市场主流,关注比例为51.6%,比上月上涨1.6个百分点。自动变速(AT)的产品排在第二位,关注比例为34.3%。双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和机械自动变速器(AMT)的产品分列第三至第五位,关注比例分别为7.5%、4.9%和1.6%。
(图) 2012年12月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布
三、案例分析—福特
(一) 品牌走势
•福特10-12月走势持续下滑
2012年6-12月中国汽车市场中,福特的走势先升后降,6月份关注比例为3.9%,9月份升至4.9%。但在10-12月份,其品牌关注走势持续下滑,12月跌至3.6%。
(图) 2012年6-12月中国汽车市场福特品牌关注比例走势
(二) 产品结构
•紧凑型车产品数量最多
2012年12月中国汽车市场上,福特品牌的产品总数为168款。其中,产品级别为紧凑型车的数量最多,达到了54款;小型车和中型车的产品数量均超过30款,分别为41款和33款;SUV、跑车、MPV和豪华车的产品数量较少,均不超过15款。
•紧凑型车产品最受关注
在产品的关注比例上,由于福克斯的热销,福特的紧凑型车最受用户的青睐,市场关注份额超过六成,为64.9%。以嘉年华为代表的小型车排在第二位,关注份额为17.6%。其他级别的产品关注比例均不超过10.0%。
注:本报告中的汽车特指乘用车,包括基本型乘用车(轿车)、多用途车(MPV)、运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车等,不包括客车、货车和半挂牵引车等商用车。
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