2012年11月,中国MPV市场品牌格局变动较大,前十名中有七个品牌的排名都发生了变动,其中长安、大众和长城的排名均有不同程度的上涨,而东风和本田等品牌的排名则是有所下滑。海马在9月份发布了旗下的MPV车型普力马之后,市场关注比例走势就持续上涨,本期新入榜单,位列品牌关注榜的第六名。
报告要点
•品牌关注格局:五菱领跑品牌关注榜,江淮和长安分列第二和第三名;海马和日产本期新入榜单,分别排在品牌榜的第六和第十名。
•产品关注格局:车系榜上,五菱宏光以20.3%的关注比例夺得冠军;四款五菱的产品上榜,其中2010款 五菱宏光 1.2L 实用型排名产品榜的榜首。
•参数特征分析:1.4 L排量的产品最受市场青睐,关注比例达17.0%;5-10万元成为最受用户关注的价格段,关注比例比上期微升0.1%;手动变速产品最受市场青睐,其占据了近七成的市场关注份额。
一、品牌关注格局
•五菱蝉联品牌关注榜冠军
2012年11月中国MPV市场上,五菱、江淮和长安分列品牌关注榜的前三位,且关注比例均超过10%。其中,五菱以20.3%的关注比例蝉联品牌关注榜的冠军;江淮位居第二,关注比例为11.3%;长安的关注比例为10.7%,排在第三位。
(图) 2012年11月中国MPV市场品牌关注比例分布
•海马和日产新入榜单
品牌关注榜上,东风的排名下跌两个位次,以7.7%的关注比例位居榜单第五名。长安和大众的排名均上涨一位,分列榜单的第三和第四名。长城的关注比例上涨了1.3个百分点,排名也上涨了三个位次位居第七名。另外,海马和日产均为新入榜单,位列品牌榜的第六和第十位。
表 2012年10-11月中国MPV市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年10月 | 2012年11月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 五菱 | 19.3% | 五菱 | 20.3% |
2 | 江淮 | 12.7% | 江淮 | 11.3% |
3 | 东风 | 12.5% | 长安↑1 | 10.7% |
4 | 长安 | 10.5% | 大众↑1 | 8.5% |
5 | 大众 | 8.9% | 东风↓2 | 7.7% |
6 | 本田 | 4.3% | 海马new | 5.5% |
7 | 丰田 | 4.0% | 长城↑3 | 4.9% |
8 | 别克 | 3.9% | 别克 | 4.3% |
9 | 奔驰 | 3.8% | 本田↓3 | 4.1% |
10 | 长城 | 3.6% | 日产new | 4.0% |
— | 其他 | 16.5% | 其他 | 18.7% |
二、产品关注格局
(一) 车系排行
•五菱宏光领先优势明显
2012年11月中国MPV市场上,五菱宏光以20.3%的关注比例蝉联车系关注榜的榜首,领先第二名9.7个百分点。欧诺HONOR和途安分列第二和第三位,关注比例分别为10.6%和7.1%。另外,瑞风、普力马和长城V80等车系也都进入了榜单。
•四款五菱产品上榜
在产品关注排行榜中,来自五菱旗下的2010款 五菱宏光 1.2L 实用型成为最受市场关注的MPV产品,关注比例为5.1%。排在第二和第三名的分别是2012款 HONOR 商务款 1.3 基本型和2010款 五菱宏光 1.4L 豪华型,关注比例分别为4.6%和3.8%。
从上榜产品的品牌来看,五菱有四款产品上榜,成为拥有上榜产品数量最多的品牌,长安有两款产品上榜,剩下三款产品分别来自大众、海马和别克。从产品的报价来看,上榜的十款产品中有八款产品报价在10万元以下,且包揽了前四名,可见10万元以下的产品较受MPV用户的关注。
表 2012年11月中国MPV市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 品牌 | 排量(L) | 变速箱 | 报价(万) |
1 | 2010款 五菱宏光 1.2L 实用型 | 五菱 | 1.2 | MT | 4.48 |
2 | 2012款 欧诺HONOR 商务款 1.3 基本型 | 长安 | 1.3 | MT | 4.49 |
3 | 2010款 五菱宏光 1.4L 豪华型 | 五菱 | 1.4 | MT | 6.08 |
4 | 2010款 五菱宏光 1.4L 实用型 | 五菱 | 1.4 | MT | 4.78 |
5 | 2011款 途安 1.4T 智尚版手动5座 | 大众 | 1.4 | MT | 14.98 |
6 | 2013款 普力马 1.6L 手动7座创想版 | 海马 | 1.6 | MT | 8.38 |
7 | 2010款 五菱宏光 1.2L 舒适型 | 五菱 | 1.2 | MT | 5.38 |
8 | 2012款 欧诺HONOR 运动款 1.5豪华型 | 长安 | 1.5 | MT | 6.09 |
9 | 2012款 别克GL8 2.4L BASE舒适版 | 别克 | 2.4 | AT | 20.9 |
10 | 2012款 长城V80 1.5T手动实尚型 | 长城 | 1.5 | MT | 7.99 |
(二) 排量结构
•1.4L排量产品关注比例最高
在排量方面,1.4L排量的产品关注比例最高,达17.0%,比上期上涨0.1个百分点。1.6L排量的产品排在第二位,关注比例为14.4%。1.5L、1.2L、2.0L和2.4L排量的产品关注比例均在10.3%-10.7%之间,市场关注份额十分接近。其他排量的产品均不超过8%。
(图) 2012年11月中国MPV市场不同排量产品关注比例分布
(三) 价格段结构
•5万元以下产品关注上涨
2012年11月中国MPV市场中,5-10万元占据了超过四成的市场关注份额,关注比例为41.1%,相比上期微升了0.1个百分点。排在第二的是10-20万元价格段,产品关注比例比上期下滑1.4%,为22.0%。5万元以下价格段的产品关注比例显著上涨,为15.8%,比上期上涨了1.2个百分点。
(图) 2012年10-11月中国MPV市场不同价格段产品关注比例对比
(四) 变速箱结构
•手动变速产品受青睐
在变速箱方面,手动变速(MT)的产品依旧占据市场主流地位,其占据了近七成的市场关注份额,关注比例达68.3%。自动变速(AT)的产品关注比例为22.8%,排在第二位。无级变速器(CVT)和双离合变速器(DCT)的市场关注份额均不超过5%,分别为4.5%和4.4%。
(图) 2012年11月中国MPV市场不同变速箱产品关注比例分布
MPV:全称为Multi-Purpose Vehicle,中文意思是多用途汽车,它集旅行车的大空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能性于一身,一般为5-7座。如途安和奥德赛等。
ZDC申明:
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